Kundenansicht

In der Kundenansicht befinden sich die Kundendaten , Bemerkungen , eine Liste aller Aufträge , eine Liste aller Aufgaben , eine Vorschau der Versorgung und Kundenbilder .

Kundendaten

Unter den Kundendaten können sie alle zur Kommunikation und Abrechnung relevanten Daten erfassen, wie z.B.: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Lieferanschrift, Rechnungsanschrift, Krankenkasse, Versicherungsnummer und Leistennummer.

Für eine bessere Übersichtlichkeit ist es möglich, einzelne Teile der Kundendaten auszublenden. Dazu gehören die Telefonnummer und E-Mail Adresse. Diese sind durch Klicken auf vor Kommunikation ausgeblendet. Durch einen Klick auf vor Kommunikation werden diese wieder eingeblendet. Diesen Zustand speichert das pedoffice und wendet diesen auf alle Kunden an. Dieselbe Funktion ist für die Krankenkasse, Rechnungsanschrift und Lieferanschrift vorhanden.

Informationen zum Kundendaten Import finden Sie hier.

Aufträge

Die Auftragsliste kann nach Spalteninhalt sortiert werden. Hierzu klicken sie auf die zu sortierende Spaltenüberschrift. Ein kleines Dreieck mit der Spitze nach oben zeigt an, dass die Liste aufsteigend sortiert ist. Durch erneutes Klicken auf dieselbe Spaltenüberschrift, wird die Liste absteigend sortiert, diese wiederum wird mit einem Dreieck mit der Spitze nach unten gekennzeichnet.

Die Auftragsliste enthält die Auftragsnummer, den Auftragstyp, das Erstelldatum, den Benutzer, der den Auftrag angelegt hat und den aktuellen Status.

Auftrag markieren

Durch Anklicken einer Auftragszeile wird diese markiert. Im Vorschaufenster wird die Messung zu dem markierten Auftrag angezeigt.

Auftrag öffnen

Durch Doppelklick auf die Auftragszeile in der Auftragsliste öffnet sich der Auftrag.

Auftrag anlegen

Das pedoffice unterscheidet mehrere Auftragstypen. Durch Klicken auf den entsprechenden Button wird ein neuer Auftrag des jeweiligen Typs angelegt und anschließend geöffnet.
valinos
Einlagen
Sonstiges
Maßschuhe
Die zur Verfügung stehenden Auftragstypen sind von der Lizenz des pedoffice abhängig.

Auftrags Status

Status	Bedeutung
In Bearbeitung	Jeder neue Auftrag bekommt diesen Status.
In Ordner gespeichert	Der Auftrag wurde ans eigene CAD gesendet.
Übermittelt (Warenkorb)	Der Auftrag befindet sich im Warenkorb.
Übermittelt (pedcad)	Der Auftrag wurde an pedcad versandt. Eine Änderung an dem Auftrag ist nicht mehr möglich .
Importiert	Auftrag, der aus dem Easyped importiert wurde. Diese Aufträge können nicht kopiert werden.

Notizen/Bemerkungen

Das pedoffice bietet 2 Möglichkeiten Notizen/Bemerkungen zum Kunden zu hinterlegen:

Das Bemerkungsfeld
Notizen